Η Ασία αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας αγοράς ναυτιλιακών επιστρώσεων λόγω της συγκέντρωσης της ναυπηγικής βιομηχανίας στην Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την Κίνα.
Η αγορά ναυτιλιακών επιστρώσεων στις ασιατικές χώρες κυριαρχείται από καθιερωμένες ναυπηγικές δυνάμεις όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Σιγκαπούρη και η Κίνα. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών, η ανάπτυξη της ναυπηγικής βιομηχανίας στην Ινδία, το Βιετνάμ και τις Φιλιππίνες έχει προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες στους κατασκευαστές ναυτιλιακών επιστρώσεων. Το Coatings World παρουσιάζει μια επισκόπηση της αγοράς ναυτιλιακών επιστρώσεων στην Ασία σε αυτό το άρθρο.
Επισκόπηση της αγοράς θαλάσσιων επιστρώσεων στην περιοχή της Ασίας
Με εκτιμώμενη αξία στα 3.100 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στο τέλος του 2023, η αγορά επιστρώσεων θαλάσσης έχει αναδειχθεί σε σημαντικό υποτμήμα της συνολικής βιομηχανίας χρωμάτων και επιστρώσεων κατά την τελευταία ενάμιση δεκαετία.
Η Ασία αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας αγοράς ναυτιλιακών επιστρώσεων λόγω της συγκέντρωσης της ναυπηγικής βιομηχανίας στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.
και την Κίνα. Τα νέα πλοία αντιπροσωπεύουν το 40-45% του συνόλου των ναυτιλιακών επιστρώσεων. Οι επισκευές και η συντήρηση αντιπροσωπεύουν περίπου το 50-52% της συνολικής αγοράς ναυτιλιακών επιστρώσεων, ενώ τα σκάφη αναψυχής/σκάφη αναψυχής αποτελούν το 3-4% της αγοράς.
Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, η Ασία αποτελεί το επίκεντρο της παγκόσμιας βιομηχανίας ναυτιλιακών επιστρώσεων. Αντιπροσωπεύοντας το μεγαλύτερο μέρος του μεριδίου αγοράς, η περιοχή φιλοξενεί καθιερωμένες ναυπηγικές δυνάμεις και μια σειρά από νέους ανταγωνιστές.
Η περιοχή της Άπω Ανατολής – συμπεριλαμβανομένων της Κίνας, της Νότιας Κορέας, της Ιαπωνίας και της Σιγκαπούρης – αποτελεί μια ισχυρή περιοχή στον κλάδο των ναυτιλιακών επιστρώσεων. Αυτές οι χώρες διαθέτουν ισχυρές ναυπηγικές βιομηχανίες και σημαντικό θαλάσσιο εμπόριο, γεγονός που οδηγεί σε σημαντική ζήτηση για ναυτιλιακές επιστρώσεις. Η ζήτηση για ναυτιλιακές επιστρώσεις σε αυτές τις χώρες αναμένεται να καταγράψει σταθερό ρυθμό ανάπτυξης βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα.
Τους τελευταίους δώδεκα μήνες (Ιούλιος 2023 - Ιούνιος 2024), οι πωλήσεις επιστρώσεων για νέα πλοία αυξήθηκαν σημαντικά, λόγω της ανάκαμψης της ζήτησης από την Κίνα και τη Νότια Κορέα. Οι πωλήσεις επιστρώσεων επισκευής πλοίων αυξήθηκαν σημαντικά, εν μέρει λόγω των αυξημένων αναγκών των πλοίων για μείωση των εκπομπών CO2, ώστε να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς για τα καύσιμα πλοίων.
Η κυριαρχία της Ασίας στη ναυπηγική βιομηχανία και, κατά συνέπεια, στις ναυτιλιακές επιστρώσεις χρειάστηκε δεκαετίες για να επιτευχθεί. Η Ιαπωνία έγινε παγκόσμια δύναμη στη ναυπηγική βιομηχανία τη δεκαετία του 1960, η Νότια Κορέα τη δεκαετία του 1980 και η Κίνα τη δεκαετία του 1990.
Τώρα, τα ναυπηγεία από την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την Κίνα είναι οι μεγαλύτεροι παίκτες σε καθένα από τα τέσσερα μεγάλα τμήματα της αγοράς: δεξαμενόπλοια, πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και υπεράκτια πλοία, όπως πλωτές πλατφόρμες παραγωγής και αποθήκευσης και πλοία επαναεριοποίησης LNG.
Παραδοσιακά, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα προσφέρουν ανώτερη τεχνολογία και αξιοπιστία σε σύγκριση με την Κίνα. Ωστόσο, μετά από σημαντικές επενδύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία, η Κίνα παράγει πλέον καλύτερα πλοία σε πιο σύνθετους τομείς, όπως εξαιρετικά μεγάλα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας 12.000-14.000 μονάδων ισοδύναμων 20 ποδιών (TEU).
Κορυφαίοι Παραγωγοί Ναυτιλιακών Επιστρώσεων
Η αγορά ναυτιλιακών επιστρώσεων είναι σε μεγάλο βαθμό ενοποιημένη, με κορυφαίους παίκτες όπως οι Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint και Sherwin-Williams να αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% του συνολικού μεριδίου αγοράς.
Με συνολικές πωλήσεις 11.853 εκατομμυρίων NOK (1,13 δισεκατομμύρια δολάρια) το 2023 από τις ναυτιλιακές της δραστηριότητες, η Jotun συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους παγκόσμιους παραγωγούς ναυτιλιακών επιστρώσεων. Σχεδόν το 48% των ναυτιλιακών επιστρώσεων της εταιρείας πωλήθηκε σε τρεις μεγάλες χώρες της Ασίας - Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Κίνα - το 2023.
Με παγκόσμιες πωλήσεις ύψους 1.482 εκατομμυρίων ευρώ από τον κλάδο των ναυτιλιακών επιστρώσεων το 2023, η AkzoNobel είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς και προμηθευτές ναυτιλιακών επιστρώσεων.
Η διοίκηση της AkzoNobel σχολίασε στην ετήσια έκθεσή της για το 2023: «Η συνεχιζόμενη ανάκαμψη της επιχείρησης επιστρώσεων θαλάσσης ήταν επίσης αξιοσημείωτη χάρη σε μια ισχυρή πρόταση μάρκας, τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και έμφαση στη βιωσιμότητα. Εν τω μεταξύ, αποκαταστήσαμε την παρουσία μας στην αγορά νεόδμητων πλοίων στην Ασία, εστιάζοντας σε τεχνικά πλοία, όπου τα συστήματα Intersleek υψηλής απόδοσης παρέχουν πραγματική διαφοροποίηση. Το Intersleek είναι μια λύση απελευθέρωσης ρύπων χωρίς βιοκτόνα, η οποία προσφέρει εξοικονόμηση καυσίμων και εκπομπών για τους ιδιοκτήτες και τους χειριστές και βοηθά στην υποστήριξη των φιλοδοξιών του κλάδου για απαλλαγή από τον άνθρακα».
Η Chugkou Paints ανέφερε συνολικές πωλήσεις 101.323 εκατομμυρίων γιεν (710 εκατομμύρια δολάρια) από τα προϊόντα ναυτιλιακών επιστρώσεων.
Νέες χώρες που οδηγούν τη ζήτηση
Μέχρι σήμερα, η αγορά ναυτιλιακών επιστρώσεων στην Ασία, η οποία κυριαρχείται από την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την Κίνα, παρουσιάζει σταθερή ζήτηση από ορισμένες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και την Ινδία. Ορισμένες από αυτές τις χώρες αναμένεται να αναδειχθούν σε σημαντικά κέντρα ναυπήγησης και επισκευής πλοίων μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
Το Βιετνάμ, η Μαλαισία, οι Φιλιππίνες, η Ινδονησία και η Ινδία ειδικότερα αναμένεται να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη της βιομηχανίας επιστρώσεων θαλάσσης τα επόμενα χρόνια.
Για παράδειγμα, η ναυτιλιακή βιομηχανία του Βιετνάμ έχει ανακηρυχθεί τομέας προτεραιότητας από την κυβέρνηση του Βιετνάμ και βρίσκεται σε καλό δρόμο για να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους κόμβους ναυπηγικής και επισκευής πλοίων στην Ασία. Η ζήτηση για ναυτιλιακές επιστρώσεις τόσο σε εγχώριους όσο και σε ξένους ναυτιλιακούς στόλους που είναι δεξαμενισμένοι στο Βιετνάμ προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια.
«Έχουμε επεκτείνει την παρουσία μας στο Βιετνάμ ώστε να περιλαμβάνει και ναυτιλιακές επιστρώσεις», δήλωσε ο Ee Soon Hean, γενικός διευθυντής της Nippon Paint Vietnam, η οποία δημιούργησε μια παραγωγική βάση στο Βιετνάμ το 2023. «Η συνεχής ανάπτυξη στον ναυτιλιακό τομέα έχει ως αποτέλεσμα την επέκταση όλων των μεγάλων ναυπηγικών και επισκευαστικών κόμβων στη χώρα. Υπάρχουν έξι μεγάλα ναυπηγεία στο βορρά, τα ίδια στο νότο και δύο στο κεντρικό Βιετνάμ. Η έρευνά μας δείχνει ότι υπάρχουν περίπου 4.000 πλοία που θα χρειαστούν επιστρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των νεότευκτων και των υφιστάμενων πλοίων χωρητικότητας».
Ρυθμιστικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες για την ενίσχυση της ζήτησης για θαλάσσια επικάλυψη
Κανονιστικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες αναμένεται να οδηγήσουν στη ζήτηση και την πριμοδότηση της βιομηχανίας επιστρώσεων θαλάσσης τα επόμενα χρόνια.
Σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), ο κλάδος των θαλάσσιων μεταφορών ευθύνεται σήμερα για το 3% των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, ο κλάδος πιέζεται τώρα από κυβερνήσεις, διεθνείς ρυθμιστικές αρχές και την ευρύτερη κοινωνία να βελτιώσει τη λειτουργία του.
Ο ΙΜΟ έχει εισαγάγει νομοθεσία που περιορίζει και μειώνει τις εκπομπές στην ατμόσφαιρα και τη θάλασσα. Από τον Ιανουάριο του 2023, όλα τα πλοία άνω των 5.000 ολικής χωρητικότητας βαθμολογούνται σύμφωνα με τον Δείκτη Έντασης Άνθρακα (CII) του ΙΜΟ, ο οποίος χρησιμοποιεί τυποποιημένες μεθόδους για τον υπολογισμό των εκπομπών των πλοίων.
Οι επιστρώσεις κύτους έχουν αναδειχθεί σε βασικό τομέα εστίασης για τις ναυτιλιακές εταιρείες και τους κατασκευαστές πλοίων στη μείωση του κόστους καυσίμων και των εκπομπών. Ένα καθαρό κύτος ελαχιστοποιεί την αντίσταση, εξαλείφει την απώλεια ταχύτητας και, ως εκ τούτου, εξοικονομεί καύσιμα και μειώνει τις εκπομπές. Το κόστος καυσίμων αντιπροσωπεύει συνήθως μεταξύ 50 και 60% των λειτουργικών εξόδων. Το GloFouling Project του ΙΜΟ ανέφερε το 2022 ότι οι ιδιοκτήτες θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν έως και 6,5 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ανά πλοίο από το κόστος καυσίμων σε μια περίοδο πέντε ετών, υιοθετώντας προληπτικό καθαρισμό κύτους και προπέλας.
Ώρα δημοσίευσης: 13 Νοεμβρίου 2024
