Νέα έργα στη ρωσική βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένου του ραφιού της Αρκτικής, υπόσχονται συνεχή ανάπτυξη στην εγχώρια αγορά αντιδιαβρωτικών επιστρώσεων.
Η πανδημία του COVID-19 έχει επιφέρει τεράστιο, αλλά βραχυπρόθεσμο αντίκτυπο στην παγκόσμια αγορά υδρογονανθράκων. Τον Απρίλιο του 2020, η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1995, μειώνοντας την τιμή αναφοράς του αργού πετρελαίου Brent στα 28 δολάρια το βαρέλι μετά την ταχύτερη αύξηση των πλεονασματικών αποθεμάτων πετρελαίου.
Κάποια στιγμή, η τιμή του πετρελαίου των ΗΠΑ έγινε ακόμη και αρνητική για πρώτη φορά στην ιστορία. Ωστόσο, αυτά τα δραματικά γεγονότα δεν φαίνεται να εμποδίζουν τη δραστηριότητα της ρωσικής βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς η παγκόσμια ζήτηση για υδρογονάνθρακες προβλέπεται να ανακάμψει γρήγορα.
Για παράδειγμα, ο ΔΟΕ αναμένει ότι η ζήτηση πετρελαίου θα ανακάμψει στα επίπεδα πριν από την κρίση το 2022. Η αύξηση της ζήτησης φυσικού αερίου – παρά τη μείωση ρεκόρ το 2020 – θα πρέπει να επιστρέψει μακροπρόθεσμα, σε κάποιο βαθμό, λόγω της επιτάχυνσης της παγκόσμιας παραγωγής άνθρακα σε μεταγωγή αερίου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Οι ρωσικοί γίγαντες Lukoil, Novatek και Rosneft, και άλλοι, έχουν σχέδια να ξεκινήσουν νέα έργα στον τομέα της εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου τόσο στην ξηρά όσο και στο ράφι της Αρκτικής. Η ρωσική κυβέρνηση βλέπει την εκμετάλλευση των αποθεμάτων της στην Αρκτική μέσω LNG ως το επίκεντρο της ενεργειακής της στρατηγικής έως το 2035.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ρωσική ζήτηση για αντιδιαβρωτικά επιχρίσματα έχει επίσης λαμπρές προβλέψεις. Οι συνολικές πωλήσεις σε αυτό το τμήμα ανήλθαν σε 18,5 δισεκατομμύρια ρούβλια το 2018 (250 εκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από τη δεξαμενή σκέψης Discovery Research Group με έδρα τη Μόσχα. Επιστρώσεις για 7,1 δισεκατομμύρια Rub (90 εκατομμύρια δολάρια) εισήχθησαν στη Ρωσία, αν και οι εισαγωγές σε αυτό το τμήμα τείνουν να μειώνονται, σύμφωνα με τους αναλυτές.
Ένα άλλο πρακτορείο συμβούλων με έδρα τη Μόσχα, το Concept-Center, υπολόγισε ότι οι πωλήσεις στην αγορά κυμαίνονταν μεταξύ 25.000 και 30.000 τόνων σε φυσικούς όρους. Για παράδειγμα, το 2016, η αγορά εφαρμογής αντιδιαβρωτικών επιστρώσεων στη Ρωσία υπολογίστηκε σε 2,6 δισεκατομμύρια Rub (42 εκατομμύρια δολάρια). Η αγορά πιστεύεται ότι αναπτύσσεται σταθερά τα τελευταία χρόνια με μέσο ρυθμό δύο έως τρία τοις εκατό ετησίως.
Οι συμμετέχοντες στην αγορά εκφράζουν την πεποίθησή τους ότι η ζήτηση για επιστρώσεις σε αυτό το τμήμα θα είναι σε άνοδο τα επόμενα χρόνια, αν και ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 δεν έχει ακόμη υποχωρήσει.
«Σύμφωνα με τις προβλέψεις μας, η ζήτηση θα αυξηθεί ελαφρώς [τα επόμενα χρόνια]. Η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου χρειάζεται αντιδιαβρωτικά, ανθεκτικά στη θερμότητα, επιβραδυντικά πυρκαγιάς και άλλους τύπους επιστρώσεων για την υλοποίηση νέων έργων. Ταυτόχρονα, η ζήτηση μετατοπίζεται προς πολυλειτουργικές επικαλύψεις μονής στρώσης. Φυσικά, δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού, η οποία, παρεμπιπτόντως, δεν έχει τελειώσει ακόμη», δήλωσε ο Maxim Dubrovsky, γενικός διευθυντής της ρωσικής εταιρείας παραγωγής επικαλύψεων Akrus. «Σε μια απαισιόδοξη πρόβλεψη, η κατασκευή [στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου] μπορεί να μην προχωρήσει τόσο γρήγορα όσο είχε προγραμματιστεί προηγουμένως.
Το κράτος λαμβάνει μέτρα για την τόνωση των επενδύσεων και την επίτευξη του προγραμματισμένου ρυθμού κατασκευής».
Ανταγωνισμός χωρίς τιμή
Υπάρχουν τουλάχιστον 30 παίκτες στη ρωσική αγορά αντιδιαβρωτικών επιστρώσεων, σύμφωνα με την Industrial Coatings. Οι κορυφαίοι ξένοι παίκτες είναι η Hempel, η Jotun, η International Protective Coatings, η Steelpaint, η PPG Industries, η Permatex, η Teknos, μεταξύ άλλων.
Οι μεγαλύτεροι Ρώσοι προμηθευτές είναι οι Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga και Raduga.
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, ορισμένες μη ρωσικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Jotun, Hempel και της PPG, εντόπισαν την παραγωγή αντιδιαβρωτικών επιστρώσεων στη Ρωσία. Υπάρχει μια σαφής οικονομική λογική πίσω από μια τέτοια απόφαση. Η περίοδος απόσβεσης της κυκλοφορίας νέων αντιδιαβρωτικών επιστρώσεων στη ρωσική αγορά κυμαίνεται από τρία έως πέντε χρόνια, εκτιμά ο Azamat Gareev, επικεφαλής της ZIT Rossilber.
Σύμφωνα με την Industrial Coatings, αυτό το τμήμα της ρωσικής αγοράς επιχρισμάτων θα μπορούσε να περιγραφεί ως ολιγοψία – μια μορφή αγοράς στην οποία ο αριθμός των αγοραστών είναι μικρός. Αντίθετα, ο αριθμός των πωλητών είναι μεγάλος. Κάθε Ρώσος αγοραστής έχει το μάλλον αυστηρό εσωτερικό σύνολο απαιτήσεων, με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι προμηθευτές. Η διαφορά μεταξύ των απαιτήσεων των πελατών θα μπορούσε να είναι δραστική.
Ως αποτέλεσμα, αυτό είναι ένα από τα λίγα τμήματα της ρωσικής βιομηχανίας επικαλύψεων, όπου η τιμή δεν συγκαταλέγεται στους κύριους παράγοντες που καθορίζουν τη ζήτηση.
Για παράδειγμα, η Rosneft εξουσιοδότησε 224 τύπους αντιδιαβρωτικών επιστρώσεων, σύμφωνα με το ρωσικό μητρώο των προμηθευτών επικαλύψεων της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου. Για σύγκριση, η Gazprom ενέκρινε 55 επιστρώσεις και η Transneft μόνο 34.
Σε ορισμένα τμήματα, το μερίδιο των εισαγωγών είναι αρκετά υψηλό. Για παράδειγμα, οι ρωσικές εταιρείες εισάγουν σχεδόν το 80 τοις εκατό των επιστρώσεων για υπεράκτια έργα.
Ο ανταγωνισμός στη ρωσική αγορά για αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις είναι πολύ ισχυρός, δήλωσε ο Ντμίτρι Σμιρνόφ, γενικός διευθυντής του Χημικού Εργοστασίου της Μόσχας. Αυτό ωθεί την εταιρεία να συμβαδίζει με τη ζήτηση και να ξεκινά την παραγωγή νέων γραμμών επικαλύψεων κάθε δύο χρόνια. Η εταιρεία λειτουργεί επίσης κέντρα εξυπηρέτησης, ελέγχει την εφαρμογή επίστρωσης, πρόσθεσε.
«Οι ρωσικές εταιρείες επικαλύψεων έχουν επαρκείς δυνατότητες για να επεκτείνουν την παραγωγή, γεγονός που θα μείωνε τις εισαγωγές. Οι περισσότερες επικαλύψεις για εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για υπεράκτια έργα, παράγονται στα ρωσικά εργοστάσια. Αυτές τις μέρες, για να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση, για όλες τις χώρες, είναι σημαντικό να αυξηθεί η παραγωγή των προϊόντων της δικής τους παραγωγής», δήλωσε ο Dubrobsky.
Η έλλειψη πρώτων υλών για την παραγωγή αντιδιαβρωτικών επιστρώσεων αναφέρεται στους παράγοντες που εμποδίζουν τις ρωσικές εταιρείες να επεκτείνουν το μερίδιό τους στην αγορά, ανέφερε η Industrial Coatings, επικαλούμενη αναλυτές της τοπικής αγοράς. Για παράδειγμα, υπάρχει έλλειψη αλειφατικών ισοκυανικών, εποξειδικών ρητινών, σκόνης ψευδαργύρου και ορισμένων χρωστικών.
«Η χημική βιομηχανία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγόμενες πρώτες ύλες και είναι ευαίσθητη στην τιμολόγησή τους. Χάρη στην ανάπτυξη νέων προϊόντων στη Ρωσία και την υποκατάσταση των εισαγωγών, υπάρχουν θετικές τάσεις όσον αφορά την προμήθεια πρώτων υλών για τη βιομηχανία επικαλύψεων», δήλωσε ο Dubrobsky.
«Είναι απαραίτητο να αυξηθούν περαιτέρω οι ικανότητες για να ανταγωνιστούμε, για παράδειγμα, με Ασιάτες προμηθευτές. Γεμιστικά, χρωστικές ουσίες, ρητίνες, ιδίως αλκυδικές και εποξειδικές, μπορούν πλέον να παραγγελθούν από Ρώσους κατασκευαστές. Η αγορά για ισοκυανικά σκληρυντικά και λειτουργικά πρόσθετα παρέχεται κυρίως από εισαγωγές. Η σκοπιμότητα ανάπτυξης της παραγωγής μας αυτών των εξαρτημάτων πρέπει να συζητηθεί σε κρατικό επίπεδο».
Επιστρώσεις για υπεράκτια έργα στο επίκεντρο
Το πρώτο ρωσικό υπεράκτιο έργο ήταν η στατική πλατφόρμα παραγωγής πετρελαίου, ανθεκτική στον πάγο Prirazlomnaya, στη θάλασσα Pechora, νότια της Novaya Zemlya. Η Gazprom επέλεξε το Chartek 7 από την International Paint Ltd. Η εταιρεία φέρεται να αγόρασε 350.000 κιλά επιστρώσεων για αντιδιαβρωτική προστασία της πλατφόρμας.
Μια άλλη ρωσική εταιρεία πετρελαίου Lukoil λειτουργεί την πλατφόρμα Korchagin από το 2010 και την πλατφόρμα Philanovskoe από το 2018, αμφότερες στην Κασπία Θάλασσα.
Η Jotun παρείχε αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις για το πρώτο έργο και η Hempel για το δεύτερο. Σε αυτό το τμήμα, οι απαιτήσεις για επιστρώσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές, καθώς η αποκατάσταση ενός δικηγόρου επιστρώσεων κάτω από το νερό είναι αδύνατη.
Η ζήτηση για αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις για το τμήμα υπεράκτιων εταιρειών συνδέεται με το μέλλον της παγκόσμιας βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η Ρωσία κατέχει περίπου το 80 τοις εκατό των πόρων πετρελαίου και φυσικού αερίου που κρύβονται κάτω από το ράφι της Αρκτικής και το μεγαλύτερο μέρος των εξερευνημένων αποθεμάτων.
Για σύγκριση, οι ΗΠΑ κατέχουν μόνο το 10 τοις εκατό των πόρων στο ράφι, ακολουθούμενες από τον Καναδά, τη Δανία, τη Γροιλανδία και τη Νορβηγία, που μοιράζουν το υπόλοιπο 10 τοις εκατό μεταξύ τους. Τα εκτιμώμενα εξερευνημένα υπεράκτια αποθέματα πετρελαίου της Ρωσίας ανέρχονται σε πέντε δισεκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου. Η Νορβηγία είναι μια μακρινή δεύτερη θέση με ένα δισεκατομμύριο τόνους αποδεδειγμένων αποθεμάτων.
«Αλλά για διάφορους λόγους –τόσο οικονομικούς όσο και περιβαλλοντικούς– αυτοί οι πόροι μπορεί να μην ανακτηθούν», δήλωσε η Άννα Κιρέεβα, αναλύτρια του οργανισμού προστασίας του περιβάλλοντος Bellona. «Σύμφωνα με πολλούς υπολογισμούς, η παγκόσμια ζήτηση για πετρέλαιο θα μπορούσε να αυξηθεί σε οροπέδιο μόλις τέσσερα χρόνια από τώρα, το 2023. Τεράστια κρατικά επενδυτικά κεφάλαια που τα ίδια χτίστηκαν στο πετρέλαιο απομακρύνονται επίσης από τις επενδύσεις στον τομέα του πετρελαίου – μια κίνηση που θα μπορούσε να δώσει ώθηση σε Το παγκόσμιο κεφάλαιο απομακρύνεται από τα ορυκτά καύσιμα καθώς οι κυβερνήσεις και οι θεσμικοί επενδυτές διοχετεύουν κεφάλαια σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».
Ταυτόχρονα, η κατανάλωση φυσικού αερίου αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα 20 έως 30 χρόνια – και το φυσικό αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των πόρων της Ρωσίας όχι μόνο στο ράφι της Αρκτικής αλλά και στην ξηρά. Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι σκοπεύει να κάνει τη Ρωσία τον μεγαλύτερο προμηθευτή φυσικού αερίου στον κόσμο – μια απίθανη προοπτική δεδομένου του ανταγωνισμού της Μόσχας από τη Μέση Ανατολή, πρόσθεσε η Kireeva.
Ωστόσο, οι ρωσικές εταιρείες πετρελαίου ισχυρίστηκαν ότι το έργο ραφιών είναι πιθανό να γίνει το μέλλον της ρωσικής βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Ένας από τους κύριους στρατηγικούς τομείς της Rosneft είναι η ανάπτυξη πόρων υδρογονανθράκων στην υφαλοκρηπίδα, ανέφερε η εταιρεία.
Σήμερα, όταν ανακαλύπτονται και αναπτύσσονται σχεδόν όλα τα μεγάλα χερσαία κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου και όταν οι τεχνολογίες και η παραγωγή σχιστολιθικού πετρελαίου αναπτύσσονται ραγδαία, το γεγονός ότι το μέλλον της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου βρίσκεται στην υφαλοκρηπίδα του Παγκόσμιου Ωκεανού είναι αναμφισβήτητο, Rosneft ανέφερε σε δήλωση στην ιστοσελίδα της. Η ρωσική υφαλοκρηπίδα έχει τη μεγαλύτερη έκταση στον κόσμο: Περισσότερα από έξι εκατομμύρια χιλιόμετρα και η Rosneft είναι ο μεγαλύτερος κάτοχος αδειών για τη ρωσική υφαλοκρηπίδα, πρόσθεσε η εταιρεία.
Ώρα δημοσίευσης: Απρ-17-2024
