Νέα έργα στη ρωσική βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της Αρκτικής υφαλοκρηπίδας, υπόσχονται συνεχή ανάπτυξη στην εγχώρια αγορά αντιδιαβρωτικών επιστρώσεων.
Η πανδημία COVID-19 έχει επιφέρει τεράστιες, αλλά βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά υδρογονανθράκων. Τον Απρίλιο του 2020, η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1995, με αποτέλεσμα η τιμή αναφοράς του αργού πετρελαίου Brent να μειωθεί στα 28 δολάρια ανά βαρέλι, μετά την ταχύτερη αύξηση των πλεοναζόντων αποθεμάτων πετρελαίου.
Κάποια στιγμή, η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου έγινε ακόμη και αρνητική για πρώτη φορά στην ιστορία. Ωστόσο, αυτά τα δραματικά γεγονότα δεν φαίνεται να σταματούν τη δραστηριότητα της ρωσικής βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς η παγκόσμια ζήτηση για υδρογονάνθρακες προβλέπεται να ανακάμψει γρήγορα.
Για παράδειγμα, ο ΔΟΕ αναμένει ότι η ζήτηση πετρελαίου θα ανακάμψει στα προ της κρίσης επίπεδα ήδη από το 2022. Η αύξηση της ζήτησης φυσικού αερίου - παρά τη μείωση ρεκόρ το 2020 - θα πρέπει να επιστρέψει μακροπρόθεσμα, σε κάποιο βαθμό, λόγω της επιταχυνόμενης παγκόσμιας στροφής από άνθρακα σε φυσικό αέριο για την παραγωγή ενέργειας.
Οι ρωσικοί κολοσσοί Lukoil, Novatek και Rosneft, καθώς και άλλοι, σχεδιάζουν να ξεκινήσουν νέα έργα στον τομέα της εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου τόσο στην ξηρά όσο και στην αρκτική υφαλοκρηπίδα. Η ρωσική κυβέρνηση θεωρεί την εκμετάλλευση των αρκτικών αποθεμάτων της μέσω του LNG ως το επίκεντρο της ενεργειακής της στρατηγικής έως το 2035.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ρωσική ζήτηση για αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις έχει επίσης αισιόδοξες προβλέψεις. Οι συνολικές πωλήσεις σε αυτό το τμήμα ανήλθαν σε 18,5 δισεκατομμύρια ρούβλια το 2018 (250 εκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το think tank Discovery Research Group με έδρα τη Μόσχα. Επιστρώσεις αξίας 7,1 δισεκατομμυρίων ρουβλιών (90 εκατομμύρια δολάρια) εισήχθησαν στη Ρωσία, αν και οι εισαγωγές σε αυτό το τμήμα τείνουν να μειώνονται, σύμφωνα με τους αναλυτές.
Μια άλλη εταιρεία συμβούλων με έδρα τη Μόσχα, η Concept-Center, εκτίμησε ότι οι πωλήσεις στην αγορά κυμαίνονταν μεταξύ 25.000 και 30.000 τόνων σε φυσικούς όρους. Για παράδειγμα, το 2016, η αγορά εφαρμογής αντιδιαβρωτικών επιστρώσεων στη Ρωσία εκτιμήθηκε σε 2,6 δισεκατομμύρια ρούβλια (42 εκατομμύρια δολάρια). Η αγορά πιστεύεται ότι αναπτύσσεται σταθερά τα τελευταία χρόνια με μέσο ρυθμό δύο έως τρία τοις εκατό ετησίως.
Οι συμμετέχοντες στην αγορά εκφράζουν την πεποίθηση ότι η ζήτηση για επιστρώσεις σε αυτό το τμήμα θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, αν και οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 δεν έχουν ακόμη υποχωρήσει.
«Σύμφωνα με τις προβλέψεις μας, η ζήτηση θα αυξηθεί ελαφρώς [τα επόμενα χρόνια]. Η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου χρειάζεται αντιδιαβρωτικές, ανθεκτικές στη θερμότητα, πυράντοχες και άλλους τύπους επιστρώσεων για την υλοποίηση νέων έργων. Ταυτόχρονα, η ζήτηση μετατοπίζεται προς μονοστρωματικές πολυλειτουργικές επιστρώσεις. Φυσικά, δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού, η οποία, παρεμπιπτόντως, δεν έχει τελειώσει ακόμη», δήλωσε ο Μαξίμ Ντουμπρόφσκι, γενικός διευθυντής της ρωσικής εταιρείας παραγωγής επιστρώσεων Akrus. «Σύμφωνα με μια απαισιόδοξη πρόβλεψη, η κατασκευή [στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου] μπορεί να μην προχωρήσει τόσο γρήγορα όσο είχε προγραμματιστεί προηγουμένως.
Το κράτος λαμβάνει μέτρα για την τόνωση των επενδύσεων και την επίτευξη του προγραμματισμένου ρυθμού κατασκευής.
Ανταγωνισμός εκτός τιμών
Σύμφωνα με την Industrial Coatings, υπάρχουν τουλάχιστον 30 εταιρείες στη ρωσική αγορά αντιδιαβρωτικών επιστρώσεων. Οι κορυφαίοι ξένοι παίκτες είναι οι Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos, μεταξύ άλλων.
Οι μεγαλύτεροι Ρώσοι προμηθευτές είναι οι Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga και Raduga.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, ορισμένες μη ρωσικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Jotun, Hempel και PPG, έχουν εγκαταστήσει τοπικά την παραγωγή αντιδιαβρωτικών επιστρώσεων στη Ρωσία. Υπάρχει σαφής οικονομική λογική πίσω από μια τέτοια απόφαση. Η περίοδος απόσβεσης της κυκλοφορίας νέων αντιδιαβρωτικών επιστρώσεων στη ρωσική αγορά κυμαίνεται μεταξύ τριών και πέντε ετών, εκτίμησε ο Azamat Gareev, επικεφαλής της ZIT Rossilber.
Σύμφωνα με την Industrial Coatings, αυτό το τμήμα της ρωσικής αγοράς επιστρώσεων θα μπορούσε να περιγραφεί ως ολιγοψώνιο - μια μορφή αγοράς στην οποία ο αριθμός των αγοραστών είναι μικρός. Αντίθετα, ο αριθμός των πωλητών είναι μεγάλος. Κάθε Ρώσος αγοραστής έχει το δικό του μάλλον αυστηρό εσωτερικό σύνολο απαιτήσεων, με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι προμηθευτές. Η διαφορά μεταξύ των απαιτήσεων των πελατών θα μπορούσε να είναι δραστική.
Ως αποτέλεσμα, αυτός είναι ένας από τους λίγους τομείς της ρωσικής βιομηχανίας επιστρώσεων, όπου η τιμή δεν συγκαταλέγεται στους κύριους παράγοντες που καθορίζουν τη ζήτηση.
Για παράδειγμα, η Rosneft ενέκρινε 224 τύπους αντιδιαβρωτικών επιστρώσεων, σύμφωνα με το ρωσικό μητρώο προμηθευτών επιστρώσεων της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου. Για λόγους σύγκρισης, η Gazprom ενέκρινε 55 επιστρώσεις και η Transneft μόνο 34.
Σε ορισμένα τμήματα, το μερίδιο των εισαγωγών είναι αρκετά υψηλό. Για παράδειγμα, οι ρωσικές εταιρείες εισάγουν σχεδόν το 80% των επιστρώσεων για υπεράκτια έργα.
Ο ανταγωνισμός στη ρωσική αγορά αντιδιαβρωτικών επιστρώσεων είναι πολύ ισχυρός, δήλωσε ο Ντμίτρι Σμιρνόφ, γενικός διευθυντής του Χημικού Εργοστασίου της Μόσχας. Αυτό ωθεί την εταιρεία να συμβαδίζει με τη ζήτηση και να ξεκινά την παραγωγή νέων γραμμών επιστρώσεων κάθε δύο χρόνια. Η εταιρεία λειτουργεί επίσης κέντρα εξυπηρέτησης, ελέγχοντας την εφαρμογή επιστρώσεων, πρόσθεσε.
«Οι ρωσικές εταιρείες επιστρώσεων έχουν επαρκείς δυνατότητες για να επεκτείνουν την παραγωγή, γεγονός που θα μείωνε τις εισαγωγές. Οι περισσότερες επιστρώσεις για εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για υπεράκτια έργα, παράγονται στα ρωσικά εργοστάσια. Σήμερα, για να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση, για όλες τις χώρες, είναι σημαντικό να αυξηθεί η παραγωγή αγαθών δικής τους παραγωγής», δήλωσε ο Ντουμπρόμπσκι.
Η έλλειψη πρώτων υλών για την παραγωγή αντιδιαβρωτικών επιστρώσεων αναφέρεται μεταξύ των παραγόντων που εμποδίζουν τις ρωσικές εταιρείες να επεκτείνουν το μερίδιό τους στην αγορά, ανέφερε η Industrial Coatings, επικαλούμενη τοπικούς αναλυτές της αγοράς. Για παράδειγμα, υπάρχει έλλειψη αλειφατικών ισοκυανικών, εποξειδικών ρητινών, σκόνης ψευδαργύρου και ορισμένων χρωστικών.
«Η χημική βιομηχανία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγόμενες πρώτες ύλες και είναι ευαίσθητη στην τιμολόγησή τους. Χάρη στην ανάπτυξη νέων προϊόντων στη Ρωσία και την υποκατάσταση των εισαγωγών, υπάρχουν θετικές τάσεις όσον αφορά την προμήθεια πρώτων υλών για τη βιομηχανία επιστρώσεων», δήλωσε ο Ντουμπρόμπσκι.
«Είναι απαραίτητο να αυξηθούν περαιτέρω οι παραγωγικές ικανότητες για να ανταγωνιστούμε, για παράδειγμα, τους Ασιάτες προμηθευτές. Πληρωτικά, χρωστικές, ρητίνες, ιδίως αλκυδικές και εποξειδικές, μπορούν πλέον να παραγγελθούν από Ρώσους κατασκευαστές. Η αγορά ισοκυανικών σκληρυντικών και λειτουργικών προσθέτων καλύπτεται κυρίως από εισαγωγές. Η σκοπιμότητα ανάπτυξης της παραγωγής αυτών των εξαρτημάτων από εμάς πρέπει να συζητηθεί σε κρατικό επίπεδο.»
Επιστρώσεις για υπεράκτια έργα στο προσκήνιο
Το πρώτο ρωσικό υπεράκτιο έργο ήταν η στατική πλατφόρμα παραγωγής πετρελαίου Prirazlomnaya, ανθεκτική στον πάγο, στη θάλασσα Pechora, νότια της Novaya Zemlya. Η Gazprom επέλεξε την Chartek 7 από την International Paint Ltd. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία αγόρασε 350.000 κιλά επιστρώσεων για την αντιδιαβρωτική προστασία της πλατφόρμας.
Μια άλλη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία, η Lukoil, λειτουργεί την πλατφόρμα Korchagin από το 2010 και την πλατφόρμα Philanovskoe από το 2018, και οι δύο στην Κασπία Θάλασσα.
Η Jotun παρείχε αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις για το πρώτο έργο και η Hempel για το δεύτερο. Σε αυτό το τμήμα, οι απαιτήσεις για τις επιστρώσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές, καθώς η αποκατάσταση ενός δικηγόρου επιστρώσεων κάτω από το νερό είναι αδύνατη.
Η ζήτηση για αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις για τον υπεράκτιο τομέα συνδέεται με το μέλλον της παγκόσμιας βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η Ρωσία κατέχει περίπου το 80% των πόρων πετρελαίου και φυσικού αερίου που κρύβονται κάτω από την αρκτική υφαλοκρηπίδα και το μεγαλύτερο μέρος των εξερευνημένων αποθεμάτων.
Για λόγους σύγκρισης, οι ΗΠΑ κατέχουν μόνο το 10% των πόρων της υφαλοκρηπίδας, ακολουθούμενες από τον Καναδά, τη Δανία, τη Γροιλανδία και τη Νορβηγία, οι οποίες μοιράζονται το υπόλοιπο 10% μεταξύ τους. Τα εκτιμώμενα εξερευνημένα υπεράκτια αποθέματα πετρελαίου της Ρωσίας ανέρχονται σε πέντε δισεκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου. Η Νορβηγία έρχεται σε απόσταση δεύτερη με ένα δισεκατομμύριο τόνους αποδεδειγμένων αποθεμάτων.
«Ωστόσο, για διάφορους λόγους - τόσο οικονομικούς όσο και περιβαλλοντικούς - αυτοί οι πόροι μπορεί να μην ανακτηθούν», δήλωσε η Άννα Κιρέεβα, αναλύτρια του οργανισμού προστασίας του περιβάλλοντος Bellona. «Σύμφωνα με πολλές εκτιμήσεις, η παγκόσμια ζήτηση για πετρέλαιο θα μπορούσε να σταθεροποιηθεί σε τέσσερα χρόνια από τώρα, το 2023. Τεράστια κυβερνητικά επενδυτικά κεφάλαια που χτίστηκαν με βάση το πετρέλαιο αποσύρονται επίσης από τις επενδύσεις στον πετρελαϊκό τομέα - μια κίνηση που θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια παγκόσμια μετατόπιση κεφαλαίου μακριά από τα ορυκτά καύσιμα, καθώς οι κυβερνήσεις και οι θεσμικοί επενδυτές διοχετεύουν κεφάλαια στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».
Ταυτόχρονα, η κατανάλωση φυσικού αερίου αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα 20 έως 30 χρόνια - και το φυσικό αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των αποθεμάτων φυσικού αερίου της Ρωσίας όχι μόνο στην αρκτική υφαλοκρηπίδα αλλά και στην ξηρά. Ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει δηλώσει ότι στοχεύει να καταστήσει τη Ρωσία τον μεγαλύτερο προμηθευτή φυσικού αερίου στον κόσμο - μια απίθανη προοπτική δεδομένου του ανταγωνισμού της Μόσχας από τη Μέση Ανατολή, πρόσθεσε η Κιρέεβα.
Ωστόσο, οι ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες ισχυρίστηκαν ότι το έργο της ραφιέρας είναι πιθανό να γίνει το μέλλον της ρωσικής βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Ένας από τους κύριους στρατηγικούς τομείς της Rosneft είναι η ανάπτυξη υδρογονανθράκων στην υφαλοκρηπίδα, ανέφερε η εταιρεία.
Σήμερα, όταν σχεδόν όλα τα μεγάλα χερσαία πεδία πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν ανακαλυφθεί και αναπτυχθεί, και όταν οι τεχνολογίες και η παραγωγή σχιστολιθικού πετρελαίου αναπτύσσονται ραγδαία, το γεγονός ότι το μέλλον της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου βρίσκεται στην υφαλοκρηπίδα του Παγκόσμιου Ωκεανού είναι αναμφισβήτητο, ανέφερε η Rosneft σε ανακοίνωσή της στον ιστότοπό της. Η ρωσική υφαλοκρηπίδα έχει τη μεγαλύτερη έκταση στον κόσμο: Πάνω από έξι εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα και η Rosneft είναι ο μεγαλύτερος κάτοχος αδειών για την υφαλοκρηπίδα της Ρωσίας, πρόσθεσε η εταιρεία.
Ώρα δημοσίευσης: 17 Απριλίου 2024
